2005 год.
Все произошло так резко, не понятно. Никто даже не успел понять. Ничего. Он просто не удержался, казалось бы. Но только не для Эдварда. Для него это было последней каплей, он больше не мог подвергать Беллу опасности. Не мог позволить себе причинить ей боль. Он был жестоко эгоистичен в своем решение. Даже слишком эгоистичен. Через чур.
Он исчез как будто бы его и не было в ее жизни. Исчез оставив лишь в напоминание о себе зияющую дыру. Дыру, которую она так судорожно пытается забить хоть чем-нибудь. А они Каллены, пытаются жить вместе. Но ничего не выходит все разбегаются кто куда, кто-то даже бросает диету и снова убивает. Эдварда беспокоит все, что наделал его эгоистичный поступок. И чтобы хоть как-то исправить будущее, он решает разыскать некого Алана, который обладает способностью отправлять назад в прошлое. Для этого ему пришлось собрать всех Калленов вместе и рассказать им все, они решили, что это лучшее, что можно сейчас сделать. Алан отправляет их назад.
1936 год.
Ничего не подразумевающие Каллены живут вместе. Сейчас они еще не в полном составе- Эдвард, Карлайл, Эсми, Розали и Эммет. Тем временем, как Элис пытается найти себя и Джаспера. Они перепутались, все заиграло, все перемешалось. Краски другие, люди другие. Место одно и тоже. Форкс.
В маленький тихий городок переезжает семья Свон.Отец и мать любят друг дурга и своих двух дочерей. Вот только одну из них они потеряли. Лаурэн исчезла три месяца назад, родители уже опустили руки и похоронили без вести пропавшую дочь. Они были убиты горем, почти забыли о второй дочери Диане. Которая в свою очередь знала, что произошло с ее сестрой. Она знала, что та стала вампиром и была без оглядки влюблена в Джаспера Уитлока. Он был самым красивым и она рядом с ним казалось ему под стать. Они любили друг друга, невообразимо красиво. Знали, что им предстоит переезд в Форкс и сидели что-то шумно обсуждали в кафе, как друг к нми подсела незнакомка. Она представилась, как Элис и рассказала им все. Все что она рассказала им вышло им же на руку, они приехали в Форкс и присоединились к Калленам. Те никогда не были против, они лишь хотели, чтобы как можно больше вампиров жили мирным образом жизни. Все приемные дети оказались разбиты по парам и лишь Элис и Эдвард не могли найти свою половинку, они так долго искали ее, что совсем забыли про друг друга. И лишь однажды ночью, которую они за ночь-то и не принимали, они поняли что это что-то куда большее чем обыкновенная дружба.
Тем временем Диана Свон, которая уже смерилась с нереальностью в реальности, что просто привыкла к этому. Стала чуть осторожней и жила обычной жизнью. Однажды теплым майским днем на пляже в резервации квилетов она познакомилась с неким Джаредом Блэком, который оказался ее ровесником. Она и очнуться не успела, как он окружил ее нежностью и заботой. Он был все время рядом, всегда и везде. Старался. Однажды когда Лаура узнала об этом она запретила им встречаться лишь потому что Джаред оказался оборотнем. Диана всячески противи
лась, сбегала и убеждала сестру в обратном. А он просто не мог уйти от нее, она была центром его вселенной.
Обо всем этом не могли не узнать Волтури, их очень беспокоило многократное нарушение каких либо правил и она решают отправить туда несколько своих охранников. Для шпионажа за Калленами и семьей Свон.
В прошлом все так ужасно запуталось, что кажется, будущее станет просто невозможным. Получил ли ,Эдвард чего хотел и чтобы будет дальше? Под угрозой появление на свет хотя бы Беллы Свон.

Здесь написан заглавный сюжет всей ролевой.